La Chine pourrait ne pas être en mesure d'atteindre à nouveau les sommets de son industrie manufacturière car la main-d'œuvre y devient chère et l'équation géopolitique avec le monde occidental n'est pas stable, d'où les investisseurs et les sociétés d'approvisionnement trouvent une base alternative.D'autre part, les importations de vêtements des États-Unis, de l'UE, du Canada et d'autres grands marchés de l'habillement dans le monde se rapprochent rapidement du niveau d'avant la pandémie.Des usines à travers l'Inde et le Bangladesh signalent avoir réservé l'intégralité de leurs capacités jusqu'en décembre de cette année, alors qu'elles envisagent de nouvelles expansions pour développer davantage de capacités l'année prochaine.
La domination de la Chine dans les exportations de vêtements et de textiles diminue certainement, si l'on en croit les données.La tendance des acheteurs à quitter la Chine a commencé en 2016-2017 lorsque le coût de production élevé a augmenté le prix des vêtements et que les acheteurs n'ont eu d'autre choix que de rechercher des destinations alternatives.Puis est venu le COVID-19 qui a secoué le monde entier et l'approvisionnement en vêtements s'est apparemment déplacé vers des pays comme le Bangladesh, l'Inde, le Pakistan et l'Indonésie.Les pratiques présumées contraires à l'éthique dans la région du Xinjiang ont encore terni la réputation de l'industrie chinoise du textile et de l'habillement.Toutes ces raisons sont suffisantes pour spéculer que la forme de pointe de la fabrication de vêtements (pour les marchés d'exportation) en Chine ne devrait pas reprendre.
Alors, que disent les statistiques officielles sur la baisse des exportations de la Chine ?Les exportations de vêtements de la Chine vers sa principale destination d'exportation, les États-Unis, ont diminué d'environ 9,65 % au cours des six dernières années, la part de la Chine dans les importations de vêtements des États-Unis étant passée de 35,86 % en 2015 à 24,03 % en 2021.
Alors, que disent les statistiques officielles sur la baisse des exportations de la Chine ?Les exportations de vêtements de la Chine vers sa principale destination d'exportation, les États-Unis, ont diminué d'environ 9,65 % au cours des six dernières années, la part de la Chine dans les importations de vêtements des États-Unis étant passée de 35,86 % en 2015 à 24,03 % en 2021.
En termes de valeur, les exportations chinoises de vêtements aux États-Unis s'élevaient à 30,54 milliards de dollars américains en 2015, ce qui s'est réduit à 19,61 milliards de dollars américains en 2021, ce qui signifie une perte de 10,93 milliards de dollars américains de revenus pour la Chine sur le seul marché américain sur un an. période de quatre ans !
Il est important de noter que les prix unitaires de l'expédition de vêtements chinois ont considérablement chuté à 1,76 $ US par PME en 2021, contre 2,35 $ US par PME en 2017, soit une baisse de 25,10 % des prix unitaires.Au contraire, au cours de la même période (2017-2021), les prix unitaires des États-Unis ont juste diminué de 7 %, passant de 2,98 USD par PME en 2021 à 2,77 USD par PME en 2021.
Si l'on considère le marché de l'Union européenne (UE), collectivement, il s'agit du plus grand importateur mondial de vêtements et représente près de 21 % de la valeur des importations mondiales de vêtements, selon l'Organisation mondiale du commerce (OMC).En termes de nombre de vêtements utilisés, l'UE a importé environ 25 milliards d'unités de vêtements en 2021, contre 19 milliards en 2015.
Le déclin de la Chine est également visible sur le marché de l'habillement de l'UE, bien que légèrement d'environ 1,50 %, principalement en raison de la hausse des prix de la main-d'œuvre et des matières premières.La Chine est le plus grand exportateur de vêtements vers l'UE, représentant 30 % de la valeur des importations de l'UE (hors UE-27) en 2021, tandis que sa part en valeur est passée de 21,90 milliards d'euros en 2015 à 21,67 milliards d'euros en 2021.
La Chine a également pris un coup dans ses expéditions de vêtements vers le Canada et sa part dans la valeur des importations canadiennes de vêtements a diminué de 7,50 % entre 2017 et 2021.
LA CHINE EST CERTAINEMENT EN BAISSE ET SES HOMOLOGUES ASIATIQUES SAISISSENT RAPIDEMENT LES OPPORTUNITÉS…
La Chine pourrait ne pas être en mesure d'atteindre à nouveau les sommets de son industrie manufacturière car la main-d'œuvre y devient chère et l'équation géopolitique avec le monde occidental n'est pas stable, d'où les investisseurs et les sociétés d'approvisionnement trouvent une base alternative.D'autre part, les importations de vêtements des États-Unis, de l'UE, du Canada et d'autres grands marchés de l'habillement dans le monde se rapprochent rapidement du niveau d'avant la pandémie.Des usines à travers l'Inde, le Bangladesh et même le Pakistan signalent avoir réservé l'intégralité de leurs capacités jusqu'en décembre de cette année, alors qu'elles envisagent de nouvelles expansions pour développer davantage de capacités l'année prochaine.
● Comment se porte l'Inde ?
Au milieu du déclin de la Chine, l'Inde a été en mesure de saisir les commandes en provenance de Chine.La fraternité indienne des exportations de vêtements, soutenue par de fortes commandes et la relance de l'industrie mondiale de la vente au détail, a augmenté ses revenus d'exportation de 24% en 2021 par rapport à 2020.
Selon les données analysées par Team Apparel Resources, l'Inde a enregistré 15,21 milliards de dollars américains au cours de l'année civile 2021, contre 12,27 milliards de dollars américains en 2020. La principale destination des exportations de vêtements pour l'Inde en 2021 était les États-Unis, où les exportateurs ont expédié pour 4,78 milliards de dollars américains de vêtements, notant une croissance de 44,93 % en glissement annuel.Les exportations de vêtements de l'Inde vers les États-Unis en 2021 sont restées ses meilleures performances d'exportation de vêtements au cours de la dernière décennie, signalant un fort rebond de sa principale destination d'exportation après une pandémie dévastatrice.En fait, la part de l'Inde dans la valeur des importations de vêtements aux États-Unis n'était que de 4,29 % en 2015, et a maintenant augmenté pour atteindre 5,13 % en 2021.
Les exportations vers les États-Unis en 2021 ont même dépassé les chiffres enregistrés au cours de l'année pré-pandémique 2019 lorsque les États-Unis ont importé des vêtements d'Inde pour une valeur de 4,34 milliards de dollars américains.L'une des principales raisons pour lesquelles l'Inde reçoit des affaires est que le pays a été un centre de production de coton traditionnel et est considéré comme une alternative à la Chine depuis toujours, mais son véritable potentiel dans le secteur textile n'a pas encore été reconnu.Ces derniers temps, les exportations de coton, de fils de coton, de fibres et de tissus ont considérablement augmenté et il est fort probable que la base d'acheteurs continuera de s'éloigner de la Chine au moins pendant un certain temps dans un proche avenir.
Par conséquent, le déplacement des affaires de la Chine n'est pas seulement sur papier comme le prétendent certains acteurs de l'industrie… il se produit réellement.
● Le Bangladesh a enregistré le chiffre d'affaires à l'exportation de vêtements le plus élevé jamais enregistré en 2021, tout cela grâce au déplacement des commandes en provenance de Chine
De nombreux exportateurs de RMG du Bangladesh signalent que leurs clients, qui s'approvisionnaient auparavant en Chine, ont commencé à passer des commandes au Bangladesh.Malgré plusieurs vents contraires mondiaux et la pandémie de COVID-19 en 2021, le pays a réussi à enregistrer un chiffre d'affaires à l'exportation de 35,81 milliards de dollars américains (en hausse de 31% en glissement annuel) l'année dernière, ce qui était le revenu d'exportation le plus élevé qu'il ait enregistré au cours d'une année civile.
De nombreux exportateurs de RMG du Bangladesh signalent que leurs clients, qui s'approvisionnaient auparavant en Chine, ont commencé à passer des commandes au Bangladesh.Malgré plusieurs vents contraires mondiaux et la pandémie de COVID-19 en 2021, le pays a réussi à enregistrer un chiffre d'affaires à l'exportation de 35,81 milliards de dollars américains (en hausse de 31% en glissement annuel) l'année dernière, ce qui était le revenu d'exportation le plus élevé qu'il ait enregistré au cours d'une année civile.
Le marché de l'UE (plus le Royaume-Uni) a généré 21,74 milliards de dollars de recettes d'exportation pour le Bangladesh, en hausse de 27,74 % sur une base annuelle.
Team Apparel Resources s'est entretenu avec certaines usines de Dhaka et a confirmé si l'activité se déplaçait de la Chine vers le Bangladesh.
Soutenant la déclaration, Humayun Kabir Salim, MD, KFL Group, qui met en place une usine de vestes à la pointe de la technologie à Dhaka, a déclaré: «Puisqu'il existe une demande de vestes sur le marché mondial, Khantex a décidé de se diversifier dans ce domaine. Entreprise.La demande est poussée au Bangladesh par des marques comme Inditex, Gap, Next, C&A et Primark qui s'approvisionnaient en vestes et vêtements d'extérieur en Chine et au Vietnam.Mais ces commandes se déplacent maintenant vers le Bangladesh parce que le COVID-19 a forcé des fermetures d'usines en Chine, tandis que le Vietnam est en train de devenir saturé.
Un gros bonnet du denim, le groupe Armana, a également signalé avoir été témoin d'un changement depuis la Chine et le Vietnam, les acheteurs ayant maintenant compris l'importance de la stratégie "Chine plus un" pour leurs besoins d'approvisionnement.Une autre raison pour laquelle le Bangladesh réussit à saisir les commandes changeantes est sa capacité à établir les usines les plus conformes dans la région de l'Asie du Sud et tous les investissements réalisés au cours des 5 dernières années pour construire des usines vertes de classe mondiale portent désormais leurs fruits !
"Notre capacité totale de 3 millions de pièces par mois dans toutes les usines est réservée pour toute l'année et c'est parce que nos clients existants ont transféré un grand nombre de commandes de la Chine vers le Bangladesh, car la Chine est toujours aux prises avec le COVID-19 et les problèmes politiques", a commenté Sandeep. Golam, directeur des opérations, groupe Armana.
Même les statistiques justifient les affirmations des exportateurs… Le Bangladesh est resté le premier exportateur de vêtements en jean vers les États-Unis pour la deuxième année consécutive en 2021.
En 2019, l'année normale pré-pandémique, le Bangladesh occupait la troisième place dans le décompte des importations de vêtements en denim aux États-Unis, à la traîne du Mexique et de la Chine.Et, en des temps difficiles, le Bangladesh a dépassé les deux pays pour arriver en tête du classement.Le pays avait conclu 2020 avec 561,29 millions de dollars américains d'exportations de vêtements en denim vers les États-Unis, contre 469,12 millions de dollars américains pour le Mexique et 331,93 millions de dollars américains pour la Chine.
La croissance s'est poursuivie même en 2021, lorsque le Bangladesh a de nouveau montré sa domination dans la catégorie du denim en étant en tête de liste avec 798,42 millions de dollars américains d'expéditions de vêtements en denim vers sa plus grande destination d'exportation, notant une croissance de 42,25% en glissement annuel.
Ce qu'il convient de noter ici, c'est que la part du Bangladesh est passée à 21,70 % en 2021, contre 15,65 % en 2019 dans les valeurs d'importation des États-Unis, bien que les États-Unis n'aient pas pu dépasser leurs valeurs d'importation de 2019 dans la catégorie des vêtements en denim.
● Quelle est la prochaine étape pour l'Inde et le Bangladesh pour maintenir le rythme ?
Il y a beaucoup à faire pour poursuivre cette dynamique de croissance et l'Inde et le Bangladesh ne ménagent aucun effort pour augmenter leurs revenus d'exportation de vêtements dans les années à venir.
L'objectif des deux pays s'est déplacé vers la récupération de plus de revenus d'exportation dans les vêtements à base de MMF.La fabrication de vêtements MMF dans le monde représente une opportunité de 200 milliards de dollars américains et la récupération de seulement 10% de celle-ci peut amener le pays à 20 milliards de dollars américains qui nécessitent la création d'une chaîne d'approvisionnement qui commence par la conception, le développement de produits, le développement de tissus et l'habillement.
L'opportunité est vraiment grande et la même chose peut être ressentie en analysant les données d'importation de la plus grande destination d'exportation de vêtements de l'Inde, les États-Unis, qui ont importé pour 39 milliards de dollars américains de vêtements MMF en 2021, ce qui est presque le même que ses valeurs d'importation de vêtements en coton (39,30 $ US). milliard).En approfondissant les données, Team Apparel Resources a découvert que la part de l'Inde dans les importations de vêtements MMF des États-Unis était de 2,10 % (815,62 millions de dollars américains), tandis que les vêtements en coton partageaient une capitalisation boursière plus élevée de 8,22 % (3,23 milliards de dollars américains). .Et il en va de même pour les autres marchés clés tels que l'Europe, les Émirats arabes unis, le Japon, le Canada et l'Australie, où la part des exportations indiennes de vêtements MMF oscille autour de 20 à 22 %, tandis que les vêtements en coton constituent près de 75 % de la valeur totale de ses exportations.
De même, la part du Bangladesh dans les importations de vêtements MMF des États-Unis s'élevait à 4,62% (1,78 milliard de dollars américains), ce qui est supérieur à ce qu'il était en 2020 (3,96%) et en 2019 (3,20%).Même sur le marché de l'UE, la part du Bangladesh dans les vêtements MMF oscillait autour de moins de 4 % en 2021. Elle s'accélère certainement et les efforts doivent s'intensifier.
Heure de publication : 23 mai 2022